Программа учета аренды и проката

• Клиенты

В справочнике на закладке «События» добавлены реквизиты «Дата первого контакта» и «Канал продвижения». Смысл реквизита «Дата первого контакта» в том, что в него возможно ввести дату первого контакта с клиентом. По умолчанию, он заполняется текущей датой при вводе нового клиента и может быть отредактирован, если необходимо. Реквизит «Канал продвижения» заполняется данными об источнике, который привел клиента.

Новые реквизиты используется при формировании отчета «Новые клиенты» (см. ниже).

• Новый отчет «Новые клиенты»

Отчет выводит информацию о новых клиентах за период. Информация выводится в виде диаграммы, а так же списком клиентов с указанием источников клиентов (каналов продвижения) и дат первого контакта. Отчет формируется на основании данных справочника «Клиенты».

Отчет можно открыть из подсистем «Маркетинг» и «Органайзер». Отчет доступен для пользователей с полными правами и правами менеджера.

• Дополнительные реквизиты в документах

Для документов добавлена возможность работать с дополнительными реквизитами. Управление дополнительными реквизитами документов аналогично реквизитам для справочников. Все дополнительные реквизиты как для справочников так и для документов теперь располагаются на закладке «Доп. реквизиты» формы объекта.

Документы, для которых возможно ведение доп. реквизитов:
- Документы аренды: Аренда, Продление, Возврат;
- Заказ, Отмена заказа;
- Торговые документы: Поступление, Реализация, Возвраты от покупателя и поставщику;
- Складские документы: Оприходование, Перемещение, Выбытие, Корректировка качества;
- Счет на оплату;
- Акт сверки;
- Доставка оборудования;
- Все документы подсистемы Органайзер.

• Рабочее место менеджера

Документы, которые создаются в рабочем месте менеджера теперь записываются автоматически только в том случае, если они проводятся автоматически.

Сделано для того, что бы не увеличивать количество ненужных документов.

• Обновлена справка

Обновлена справка в программе. В справку внесены практически все изменения и доработки. Многие материалы можно использовать как полноценную документацию.

Справка вызывается в форме оранжевой кнопкой со знаком «?» или клавишей F1 в форме.

• Исправлены выявленные ошибки

• Работа с качеством

Добавлена возможность сдачи в аренду оборудования с качеством, отличным от предопределенного качества «Новый».

Для включения данной возможности в Настройках работы программы, на закладке «Дополнительно» необходимо включить настройку «Работать с разным качеством». После обновления данная настройка включена. Если на предприятии нет учета качества оборудования, то настройку можно отключить.

Необходимо отметить, что возможность хранения остатков в разрезе качества, установки цен на оборудование с различным качеством была у пользователей и раньше. Сейчас добавлена возможность сдачи в аренду оборудования с любым качеством.

• Новые возможности в работе Органайзера

Добавлена возможность работать с планированием встреч, фиксировать телефонные звонки, прочие взаимодействия с клиентами. Для использования новых функций в Настройках работы органайзера достаточно указать настройку «Использовать прочие взаимодействия».

Переделана работа с взаимодействиями с клиентами. Теперь журнал «Взаимодействия» включает в себя все возможные документы: электронные письма, сообщения SMS, телефонные звонки и пр. В журнале присутствует возможность отбора по виду взаимодействий.

В форме клиента появилась закладка «События», на которой отображаются все события: электронные письма клиенту и от клиента, зафиксированные телефонные звонки, сообщения SMS, встречи с этим клиентом.

Для работы с новым функционалом у пользователя должна быть установлена роль «Добавление изменение взаимодействий». Для пользователя с полными правами документы доступны по умолчанию.

• Проверка заполнения данных клиента сервисом ФНС

Добавлена возможность проверки ввода ИНН/КПП сервисом ФНС npchk.nalog.ru. При проверке учитывается корректность ввода этих параметров (количество цифр, контрольные числа), зарегистрирован ли налогоплательщик с такими данными в ЕГРН, действует ли запись о нем на момент ввода данных. Для включения проверки сервисом установите настройку в форме «Настройка работы программы» на закладке «Клиенты».

До этого была возможность проверить корректность ввода ИНН/КПП по стандартным параметрам: количество символов, контрольные числа.

• Документы Расходный кассовый ордер, Списание с расчетного счета

В документах, в табличной части, теперь возможно не указывать документ-заказ, по которому закрываются взаиморасчеты. Если он не указан, взаиморасчеты автоматически закрываются по ФИФО. Это сделано для облегчения работы пользователя.

• Новый отчет Дни рождения

Добавлен отчет, выводящий информацию о днях рождения физических лиц с указанием юбиляров. Отчет строится за произвольный период и выводится по месяцам.

Отчет можно открыть из подсистем «Маркетинг» и «Органайзер». Отчет доступен для пользователей с полными правами и правами менеджера.

• Настройки пользователя

Замечено, что большинство клиентов вводят только один документ физических лиц. При этом каждый раз выбирают его вид при вводе. Что бы уменьшить трудоемкость работы, решено ввести настройку пользователя «Основной вид документа физ. лица, удостоверяющий личность». Настройку можно найти в карточке пользователя, в группе «Основные значения для подстановки в документы и справочники» — «Клиенты».

Удалена настройка «Оплата услуг (авансом, по факту оказания)».

• Исправлены выявленные ошибки